Proyectos / Producto propio
CRM comercial
CRM para equipos de venta de ciclo largo y ticket alto, con bandeja unificada de conversaciones (WhatsApp, Messenger, Instagram y correo) y cotizaciones con PDF de marca. Primera implantación: Volpy S.A.
El problema
Un vendedor de implementos para el transporte trabaja con ciclos largos, financiación de por medio y un comprador que es dueño de flota. Un CRM de catálogo no habla ese idioma: tipo de implemento, condición comercial, RUC, tamaño de flota, territorio.
El enfoque
El modelo de datos habla el idioma del negocio, y la marca (logotipos, paleta) se carga desde la base para vestir a cada cliente sin tocar código. La bandeja unificada entiende la ventana de 24 horas de Meta; el motor de automatización se escribe en castellano y no deja guardar una regla imposible. Las cotizaciones congelan el tipo de cambio del día dentro del PDF, para que una cotización de marzo se pueda explicar en junio. Y la administración no va al teléfono: configurar un embudo o revisar una bitácora es trabajo de escritorio, y un aparato que se pierde no tiene por qué entregar la pantalla que reparte permisos.
Qué se construyó
- Prospectos, organizaciones, oportunidades y embudo en tablero, operable por teclado, con vistas guardadas y campos propios.
- Bandeja unificada con traspaso entre vendedores, plantillas, consentimiento y acuses de entrega.
- Captación automática desde Meta Lead Ads y desde el sitio web, con deduplicación.
- Cotizaciones con PDF de marca y precios por condición de pago con vigencia.
- Permisos con alcance por registro, verificación en dos pasos y passkeys; auditoría inmutable.
- App móvil para el vendedor en la calle: su día, la ficha del cliente antes de entrar, sus prospectos y sus conversaciones, y el registro de la visita, la llamada o la nota sin volver a la oficina.
- Borrado de datos personales a pedido, que anonimiza la ficha y las conversaciones.
- Respaldo y restauración probados de punta a punta.
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